首页展示五部分内容。

第一部分展示展示销售单跟采购单的下单情况。

第二部分展示采购单费用总金额，和今日下单总金额，销售单分页总金额，和今日下单总金额。

第三部分待办事宜，展示需要处理的单据。

第四部分查询采购单跟销售单的每月的下单情况。

第五部分，展示客户供应商已到期或者即将到期的证书。

主要负责管理本公司下登陆本系统的账号，可根据角色添加不同的账号。主要功能包括，查询管理员账号、添加管理员账号、修改管理员账号、删除管理员账号、还原账号密码。

管理本公司下的部门，区分管理员的部门。

管理业务（货主或者核算员）下登陆本系统的账号 ，主要功能包括查询管理员账号、添加管理员账号、修改管理员账号、删除管理员账号、还原账号密码。

此页面记录由erp传过来的业务，并进行维护。

为业务分配权限，当添加业务管理员的时候选择业务，管理员继承为业务分配的页面权限。

为业务绑定业务员，可绑定多个业务员（业务员在ERP中维护）在制作销售单、采购单时选择，如果不绑定则选不到销售员、采购员。

在此页面设置各个页面的审核流程。可分多级审核。（如制作的销售单，先由人员一审核，再由人员二审核，当两个人审核都通过后，此单据才是审核成功。） 不添加审核流默认一级审核，审核按钮分配给哪个角色哪个角色审核。

添加货主，可回传ERP 。添加的货主，现在默认审核通过。可在业务管理里进行查询。

页面描述：管理页面上，下拉选项的下拉值，可进行添加修改删除

主要功能：查询，删除，查看属性值，修改

添加属性名称，用于区分哪个下拉框；查看属性值，添加修改删除属性值，操作后，刷新设置的下拉框的页面，可在页面上查询。

设置oms中需要动态改变的数据。主要功能包含，系统设置，上传设置，扣费设置。

设置管理员的默认密码，证书、资质的到期提醒天数，以及制作采购单销售达的一些设置，审核。

设置oms上传图片附加的位置，大小，格式。

设置高开费，平台费，仓储费的一些基数（用于财务管理—高开费、平台费、仓储费页面）。

记录oms中的操作记录

记录业务的货品信息，可修改货品信息。

添加业务的货品的信息，可回传erp。

审核业务货品添加页面添加的货品信息。

供应商可查询到由erp传过来 的供应商信息。

可为供应商添加账户信息，为供应商添加银行账户信息，用于在财务管理—业务付款查询页面特殊付款时选择。

查询到所有的货品的信息。

客户管理可查询到由erp传过来 的客户信息；

添加客户的信息，可回传erp；

审核客户添加页面添加的客户信息。

记录oms下的所有采购单跟销售单。

维护单位（业务或者核算员）的所有地址（三方地址）

选择申请人（业务，核算员）根据申请人可查询到货品，跟申请人地址，选择客户，上传销售合同的图片，进行存盘。

制单限制：1.在选择申请人后，才会出来申请人地址，如果申请人地址未空，需要在基础信息模块-----单位收货地址页面维护

2.销售数量不可大于库存数量，售价不可小于最低售价

审核由销售订单填制页面存盘的单据，可在此页面修改合同图片，在审核前修改货品的数量跟售价 。

注：查看存盘单据上传的合同图片，以及货品信息，在审核前可修改货品的售价 跟数量，合同图片可在任何时候进行修改。

销售订单的查询可进行导出。

填写信息可制作成物流单。

制单限制：当三方地址不为空且不一致时，不能一起制单。当三方地址一致，客户不一致时不能一起制单

查询制作的物流单，可查询物流上的出库单信息。

业务员查询销售单信息

选择供应商根据供应商可查询到货品，选择申请人后可选择采购员，绑定关系在业务管理中维护 

制单限制：1.在选择申请人后，才会出来采购员信息，如果采购员信息为空，在基础信息---业务管理中绑定

2.采购的总金额不可大于可用余额

审核由采购订单填制页面存盘的单据，可在此页面修改合同图片，在审核前修改货品的数量跟，单价 。

查看存盘单据上传的合同图片，以及货品信息，在审核前可修改货品的单价 跟数量，合同图片可在任何时候进行修改。

查询采购单可进行导出。未审核为黄色，拒审为红色，审核通过为黑色。

查询入库单的数据

查询未入库单的数据

审核未入库单的数据 

库存查询——查询货品的库存剩余数量

库存预警查询——当库存少于设置的最小库存值时显示

产品预警查询——当产品的有效期即将到期时提醒

单位资质预警——查询单位营业执照，许可证，委托书等等是否到期，到期后列表数据字体会变红色

物料预警查询——根据货品批号的到期时间进行预警

单据状态查询——记录采购单销售单的审核状态。

业务日志查询——记录业务在系统上的操作

采购已开发票查询——查询采购单的发票记录

销售已开发票查询——查询销售单的发票记录

销售综合查询——查询所有销售单的记录

采购综合查询——查询所有采购单的记录

商品库存占用查询——查询制作销售单 占用的库存数量

选择单位—填写签署公司—添加合同 。用于与业务填写的合同。合同到期后，列表数据字体变红

修改，删除合同

添加销售合同和采购合同。合同到期后，列表数据字体颜色变红

点击添加按钮，输入合同名称，选择是销售合同还是采购合同。出来弹窗上面的输入框，跟合同模板上的字段一一对应，然后点击确定，自动生成图片。

点击列表右侧的查看按钮，可下载图片，打印图片（A4）。

展示业务的资金信息

模块一：展示业务的余额，可用余额，可提现余额。可进行存款跟提现

模块二：展示采购订单 的总金额，今日下单金额，销售订单的总金额，今日下单金额

模块三：展示应收的金额 ，与销售单相关联

模块四：展示应付的金额 ，与采购单相关联

模块五：展示近一个月的收支汇总

模块六：展示业务的授信额度的使用情况

模块七：展示业务的交易记录

记录业务  扣费，付款，存款，提现，认款的信息

添加存款，存款的账号需要在业务账号管理页面维护

提现可提现余额，提款的账号需要在业务账号管理页面维护，提现金额不可大于可提现余额

付款分为特殊付款、应付款项、预付款项

点击特殊付款，选择单位，会带出来开户行跟付款账号。单位的开户行需要在基础信息---供应商页面维护。付款金额不可大于账面余额。

点击应付款项，先选择供应商，根据供应商查询出单据。选择单据，付款金额不可大于可用余额，手续费在阶梯费用页面设置

由ERP传递过来在付款审核页面进行审核

根据打款时间  客户名称   打款金额   查询出打款记录（缺一不可），认款金额不可大于可认款金额。

展示已认款记录

展示所有的（业务）资金记录

业务查看自己所有的资金记录

审核提交的存款、提成、付款、认款信息

查询打款信息，是否已认款

查询业务的账户信息，进行扣费以及查询扣费信息。

添加发票信息。选择单位后可选择单据，税率不同、发票类型不同不能一起制作发票。

审核添加的发票信息，审核后不能修改发票

特殊认款后，在此页面显示，进行匹配单据，认款金额不可大于可认款金额

为业务添加管理费。每月进行扣费。余额冻结当月需扣的管理费

勾选单据进行扣费。所用参数，在参数页面---扣费设置中修改

勾选单据进行扣费。所用参数，在参数页面---扣费设置中修改。基数在平台费基数中设置

添加阶梯费，在付款的时候，根据金额扣除手续费

为不同的业务添加不同的平台费的基数

查询出库单、入库单数据

添加公告信息，可指定货主查看，或者全部货主查看

点击添加按钮，输入公告标题，公告内容，选择人员查看，全部人员或者指定人员。

查看发布的公告信息，公告人员已读未读的信息

查看自己已发布的公告